Ştim de ceva timp că filiala din Spania a operatorului român DIGI îşi doreşte listarea la bursa de valori, iar în ultimele ore au apărut şi informaţii ceva mai concrete pe acest subiect.
Reprezentanţii DIGI Spania au anunţat în acest început de săptămână că se intenţionează realizarea unei oferte publice iniţiale la bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia.
Oferta va include acţiuni nou-emise în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, la care se adaugă o componentă secundară de acţiuni vândute de Digi Romania S.A., acţionarul unic al filialei spaniole.
Un investitor instituţional spaniol, Global Portfolio Investments, S.L., a oferit deja un angajament ferm de 100 de milioane de euro, condiţionat de o evaluare pre-money de maximum 1,7 miliarde de euro. Acesta este descris în documentele de ofertă drept un investitor cu experienţă îndelungată în acţiuni listate şi expertiză sectorială în telecomunicaţii. După finalizarea tranzacţiei, inclusiv în cazul exercitării integrale a opţiunii de suprascriere de 15%, Digi Romania va păstra cel puţin 75% din Digi Spania. Veniturile nete din oferta primară, estimate la circa 136 de milioane de euro, vor merge în principal spre extinderea reţelei de fibră optică şi a infrastructurii mobile, menţinând în acelaşi timp un grad prudent de îndatorare.
Marius Varzaru, CEO-ul Digi Spania a declarat că listarea ar oferi „opţiuni suplimentare de finanţare ca societate autonomă – consolidând flexibilitatea bilanţului şi permiţând realizarea de noi investiţii organice care să susţină creşterea durabilă şi crearea de valoare pe termen lung pentru clienţi, angajaţi şi acţionari.”
După cum probabil ştiţi deja, DIGI mai este listată doar la Bursa de Valori Bucureşti, acolo unde în prezent are o capitalizare bursieră de aproximativ 17,4 miliarde de lei, adică aproximativ 3,32 miliarde de euro.
Sursa: zf.ro
